【车险综改专题】谋定后动 思变求新

　　旧地图找不到新大陆，新思路才能开创新局面。
　　
　　截至9月19日，车险综合改革已满1周年。这场变革虽然以车险为核心，但却深刻影响着整个财险业。值此1周年之际，《中国银行保险报》深入走访销售一线、公司管理层、行业专家，探寻车险行业及险企如何稳住存量市场，破解车险控费困局，并通过调查细究各险企如何谋求增量市场，寻找自身核心竞争力的路径。
　　
　　谋定而后动，知止而有得。从调查情况来看，在车险综改“降价、增保、提质”的阶段性目标下，各家财险公司纷纷拥抱“变革”，在变中出新。同时，面对“进行中”的车险综改，各家险企仍需以消费者为中心提升服务质效，不断增强自身精细化运营能力，优化业务结构，走出专业化、精细化、集约化的进阶之路。
　　
　　谋定后动：车险综改之“五谋”
　　
　　靠拼车险的时代一去不复返了。经历了“地震式”变革，面临加速转型的压力和公司经营上的巨大挑战，运营、产品创新、优化业务结构、确立差异化战略等都成为各险企谋篇布局的关键。
　　
　　精细化运营谋深
　　
　　车险综合改革（以下简称“车险综改”）后，走“专业化、精细化、集约化”之路不仅成为财险公司的共同心声，也逐渐走向实践、谋求深入。
　　
　　“车险综改后，整个车险从传统的粗放发展方式进入到以管理和创新能力为驱动的发展模式，要求各主体在销售服务、精准定价、承保服务、理赔服务等方面转变经营模式，提升管理水平和专业能力。”人保财险相关负责人对《中国银行保险报》表示。
　　
　　“车险综改带给险企的压力将会是持续的。”首都经贸大学保险系副主任李文中认为，《中国银保监会办公厅关于推动财产保险专业化、精细化、集约化发展的指导意见》提出到2023年实现三个“10%”的目标。鉴于车险占整个财险业务一半以上，因此，车险在今后两三年内将持续面临进一步降低综合费用率和赔付率的压力，精细化运营将持续成为考验财产险公司经营能力的“命题作文”。
　　
　　同时，李文中认为，化解压力的有效方法就是提升车险业务的科技含量，进行客户细分，努力为客户提供创新型、个性化的车险产品与服务，通过产品创新进一步抑制逆向选择与道德风险，降低出险率与赔付率；改造车险业务流程和管理架构，提升管理效率，降低内部管理成本；利用保险科技手段强化车险反欺诈工作，减少不合理的赔付。
　　
　　车险产品供给谋新
　　
　　“未来要丰富车险产品供给，加快研究推进新能源汽车保险等新产品创新开发，满足消费者需求。”银保监会新闻发言人日前表示。
　　
　　今年8月初，中国保险行业协会发布新能源汽车专属示范条款，并向社会公开征求意见；随后，中国精算师协会新能源汽车专属产品基准纯风险保费项目通过评审。9月初，上海保交所向财险公司发布《关于印发新能源汽车保险专属产品落地实施方案的函》。随着新能源汽车保险专属产品的设计条款、费率厘定等关键环节接连打通后，相信新能源汽车保险专属产品面世之日已经越来越近。
　　
　　随着新能源汽车市场逐步扩大，新能源车险也成为险企未来重要的细分赛道。平安产险表示，目前正在聚焦电池安全、充电安全等保障新需求，探索开发新能源车综合商业险、动力电池责任险、充电设施责任险等专属产品，助力新能源汽车消费。
　　
　　“从未来趋势看，新能源汽车是一次技术革命，车辆正在从以往的‘信息孤岛’向‘智能终端’和‘数据终端’转变。”人保财险表示，“在这个过程中，保险应该介入并参与其中，扮演好‘车险管家’角色，融入‘生态圈’，技术变革推动公司车险在产品定价、销售模式、增值服务的提供方面实现升级转型，加大产品创新、服务创新力度。”
　　
　　非车险发展谋优
　　
　　保险公司车险业务端承压，这种压力迅速传导至非车险领域。于是，各大险企纷纷转型发力非车险领域，业务结构也逐渐得到优化。
　　
　　至于险企如何布局非车险？人保财险有关人士在接受《中国银行保险报》采访时表示，在个人非车保险业务方面，人保财险致力于提供“产品+服务+科技”一站式综合风险解决方案。机构业务方面，发展交通安全领域责任险、环境污染责任险，发展首台套重大技术装备、首批次新材料、首版次软件等“三首”业务，定制“城镇保”“社区安全保”保险综合服务方案，发展治理类责任险，服务社会治理。同时，人保财险将以客户为中心，构建“产品—渠道—风控技术”紧耦合的组织架构。探索开发农业保险综合责任的风险保障产品，加强对农业产业链、供应链的全过程风险保障。
　　
　　“虽然发展非车险业务是摆在所有财产险公司面前的‘必选题’，但是，转型过程中，对于保险公司而言也面临挑战。首先，相关专业人才储备不足；其次，公司的经营理念与机制还难以适应形势变化。”李文中表示。
　　
　　中小财险公司谋异
　　
　　市场增量有限，越来越比拼的是存量竞争能力。在存量市场里，大型公司相对有品牌、成本、规模的优势，机构网络铺设也相对较全。因此，在车险业务承压下，还可通过加快非车险业务缓解总保费下降态势，而中小财险公司的经营状况则面临更大考验。
　　
　　“车险综改给中小公司的车险经营带来巨大挑战，只有通过进一步提高精细化管理的程度，压降车险经营成本，创新车险经营的商业模式，才能在未来的车险市场中占有一席之地。”一位中小财险公司负责人表示，“车险综改后，中小公司简单复制大公司的路径是行不通的，必须用差异化的服务和能力实现弯道超车；此外，借力股东优势也是许多中小财险公司保持盈利的重要因素。”
　　
　　“不过，追求差异化细分市场对于中小险企来说也不容易，需要平衡短期与长期经营之间的矛盾。”清华大学五道口金融学院中国保险与养老金研究中心研究总监朱俊生表示，“因为在细分市场的短期经营很难取得明显的收益。”
　　
　　对此，国任保险对《中国银行保险报》表示，未来，中小险企要想将车险经营好，不仅需要在细分市场有所建树，还需要建立跨界经营、数据驱动、风险管理、产品整合等方面的核心能力。
　　
　　长久以来，财产险公司尤其是中小公司存在依赖中介渠道的惯性，因此，除了寻求差异化发展道路之外，开拓渠道、降低费用率对中小公司来说也是不容忽视的关键。
　　
　　李文中表示，对于险企而言，尤其是中小险企而言，最重要的渠道应该是互联网渠道，而且监管部门也正在规范互联网渠道佣金支付，有利于险企降低费用，控制成本。
　　
　　据了解，一方面，国任保险积极转变销售渠道、方式，主动铺设行销、电销、门店等销售渠道，提升客户直达能力，降低费用率，专业代理业务占比较车险综改前下降11个百分点。另一方面，结合银保监会《关于发展独立个人保险代理人有关事项的通知》，出台《国任财产保险股份有限公司独立个人保险代理门店管理办法（试行）》，积极布局门店代理人开展模式。
　　
　　服务软实力谋实
　　
　　车险综改后，车险线上化水平、服务质效将越来越成为考验险企车险业务能力水平的一项硬指标。因此，各险企纷纷加码科技，提高服务水平，将服务“软实力”落实落细。
　　
　　平安产险表示，截至目前，平安好车主APP已与全国7.5万余个洗美店、9.3万余间修理厂、2.3万余家4S汽车经销商等总计20余万个网点深度连接，致力于为全国2亿私家车主提供优质服务。此外，平安好车主APP推出“一键理赔”功能，提供文字报案、语音报案、IM互动报案、人工视频报案等多种方式，满足不同用户的报案诉求。
　　
　　朱俊生表示，对保险公司而言，在既要控制成本又要提升服务质量的前提下，一方面要利用科技手段提升服务效率，改善客户体验感；另一方面则要尽可能地建立车险生态圈，拓展上下游合作，将产业链上下游例如维修厂等与车险理赔相关的企业进行整合，这样不仅有利于保险公司提升服务水准，还可有效降低整个赔付成本。
　　
　　随着科技、服务等软实力逐渐成为险企主打牌，这些创新服务手段如何“硬着陆”，如何真正提升服务消费者质效，也是各险企需要思考的问题。人保财险表示，这些科技的应用，提高了车险运营效率效能，但也对传统模式提出了更高要求，需要将创新储备的前瞻性与实战应用的现实性有机统一，才能释放新技术应用过程中的生产力。
　　
　　（记者仇兆燕、朱艳霞对本文亦有贡献）
　　
　　思变求新：车险综改之“五变”
　　
　　我国车险市场高定价、高手续费、经营粗放、竞争失序、数据失真等问题相互交织、由来已久，单个或局部的改革措施难以奏效。因此，此次车险综合改革（以下简称“车险综改”）采用釜底抽薪的有力举措，从根本上压降高费用的空间，达到“降价、增保、提质”的阶段性目标，有效保证车险高质量发展。
　　
　　保费支出变少
　　
　　银保监会披露数据显示，车险综改首年成效显著，累计为我国车险消费者减少支出超1700亿元。
　　
　　对于这一点，一线工作人员感受最深。“从去年9月19日以来销售了700-800张保单，据我观察，绝大多数车主都对‘新车险’很满意，因为保费降低了，保障程度还提高了。”一名从事车险销售十余年的业务员告诉《中国银行保险报》。
　　
　　据银保监会新闻发言人介绍，截至今年7月末，车辆平均所缴保费2774元，较改革前降低21%，88%的消费者保费支出下降。商业第三者责任险平均保额提升56万元，商业险投保率由改革前的80%上升至86%。
　　
　　车险比重变低
　　
　　车险保费下降、保障程度提高势必会增加财产险公司的经营压力，财产险公司因此纷纷加快转型步伐，逐渐优化业务结构。据银保监会新闻发言人介绍，通过改革，车险业务在财险业务中的占比降为51.8%，同比下降5.4个百分点，比例已基本接近美国（43%）、日本（50%）等世界主要经济体平均水平。
　　
　　“我国车险业务的占比大概率还会下降。”中国社科院保险与经济发展研究中心副主任王向楠表示，我国家庭住宅财产有很大的风险亟待保险保障，各类责任领域立法执法环境完善会促进责任险需求，农险也在不断升级和扩面，加之保险业在保证保险业务有发展优势和动力，因此，车险占比下降的概率较大。
　　
　　手续费变少
　　
　　据银保监会新闻发言人介绍，截至7月末，全国车险综合费用率、车险手续费率、车辆业务及管理费用率同比分别下降11.8%、7.3%、5%。“降价、增保、提质”的阶段性目标基本完成。
　　
　　具体来看，2021年上半年，人保财险、平安产险、太平洋产险的车险手续费率都有不同程度地下降。其中，人保财险车险手续费率7.5%，同比下降7.1个百分点。平安产险保险业务手续费支出同比下降27.8%。太平洋产险车险手续费及佣金同比下降48.1%。
　　
　　根据《中国银保监会办公厅关于推动财产保险专业化、精细化、集约化发展的指导意见》，2023年底行业综合费用率较2020年底降低10个百分点以上，更大的挑战仍在前方。
　　
　　对此，人保财险在接受《中国银行保险报》采访时表示，未来将持续优化车险经营模式，稳续保、优转保，大力发展家用车业务，强化直销团队和车商团队建设，提升渠道效能。
　　
　　平安产险表示，将继续加强科技应用，持续推动客户经营线上化，完善服务体系。
　　
　　赔付额变高
　　
　　据银保监会披露，截至7月末，车险综合赔付率由改革前的56.9%上升至73.3%。
　　
　　具体来看，2021年上半年，人保财险车险综合赔付率达71.7%，同比上升6.4个百分点。平安产险赔款支出同比增长16.0%。太平洋产险车险综合赔付率为72.7%，同比上升13.1个百分点。
　　
　　然而，《关于实施车险综合改革的指导意见》指出，引导行业将商业车险产品设定附加费用率的上限由35％下调为25%，预期赔付率由65％提高到75%。因此，目前，无论是行业平均的综合赔付率73.3%，还是人保、平安等“老三家”的综合赔付率距离75%的目标还存在一定差距，改革推进仍有空间。这同时也意味着，保险行业还将继续承压前行。
　　
　　保险责任变多
　　
　　车险综改后，新的机动车示范产品的车损险主险责任增加了机动车全车盗抢、地震及其次生灾害、玻璃单独破碎、自燃、发动机涉水等，删除了事故责任免赔率、无法找到第三方免赔率等免赔约定，删除了实践中容易引发理赔争议的免责条款，为消费者提供更加全面完善的车险保障服务。
　　
　　“删减了事故责任免赔率、无法找到第三方免赔率等免赔约定，使得消费者保障更充分，有利于减少理赔纠纷。”平安产险相关负责人表示。
　　
　　值得一提的是，由于车险综改后的新车险将涉水险并入车损险中，使得河南暴雨后的部分水淹车因购买了新车险而获赔，缓解了部分经济损失压力。
　　
　　此外，商业车险产品也更为丰富，增加了驾乘人员意外险产品，包括代送检、道路救援、代驾服务、安全检测等内容的车险增值服务特约条款，为消费者提供更加规范和丰富的车险产品及服务。
　　
　　（记者仇兆燕、朱艳霞对本文亦有贡献）
　　
　　延伸阅读
　　
　　2001年10月
　　
　　车险费率改革在广东进行试点，标志着我国迈出了车险条款和费率市场化改革的第一步。
　　
　　2003年1月
　　
　　车险统颁条款和费率取消，车险条款和费率的市场化改革在全国范围内展开。
　　
　　2006年6月
　　
　　《关于进一步加强机动车辆保险监管有关问题的通知》规定自6月1日起，财险公司通过无赔款优待、随人因素、随车因素等方式给予投保人的所有优惠总和不得超过车险产品基准费率的30%。
　　
　　2006年7月
　　
　　《机动车交通事故责任强制保险条例》出台，商业车险A、B、C条款实施。
　　
　　2015年
　　
　　《关于深化商业车险条款费率管理制度改革试点工作方案》和《关于深化商业车险条款费率管理制度改革的意见》发布。
　　
　　2016年7月
　　
　　《关于商业车险条款费率管理制度改革试点全国推广有关问题的通知》发布，首轮“商车费改”在全国展开。
　　
　　2017年6月
　　
　　《关于商业车险费率调整及管理等有关问题的通知》发布，第二轮“商车费改”开启。
　　
　　2018年3月
　　
　　随着《关于调整部分地区商业车险自主定价范围的通知》下发，第三轮“商车费改”实施。
　　
　　2020年9月
　　
　　《关于实施车险综合改革的指导意见》发布，并明确2020年9月19日起开始施行。